Như chúng ta đã biết, thị trường ngoại hối đã có lịch sử lâu đời và không còn xa lạ với các nhà đầu tư, những người làm trong lĩnh vực tài chính hay những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính, tuy nhiên thị trường này vẫn đang phát triển và rất nóng. Đặc biệt là sau đại dịch, mọi người đều muốn chuyển nghề sang kiếm tiền trực tuyến, một trong những nghề phổ biến nhất là kinh doanh ngoại hối, tức là người giao dịch ngoại hối.
Ai cũng háo hức trở thành nhà đầu tư forex sau khi nghe những lời mời chào, quảng cáo thuyết phục, lãi cao khi giao dịch forex, rồi tự do tài chính, mua siêu xe chỉ trong 1 tháng…nhưng hơn 90% trong số họ chỉ mất tài khoản trong vài giao dịch
Quả thực, nghề forex trader quả thực rất hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng phù hợp, và kiếm tiền trên thị trường này cũng không hề dễ dàng.
Bạn có thực sự muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối? Vậy bạn biết bao nhiêu về cái tên này? Nghề nghiệp này phù hợp với ai? Vậy làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư ngoại hối chuyên nghiệp. Hãy cùng giaodichfx tìm hiểu trong bài viết này.
Tìm hiểu forex trader hay forex trader là gì?
Nhà giao dịch ngoại hối là một thuật ngữ chỉ đề cập đến người giao dịch ngoại hối (tiền tệ), trong khi nhà giao dịch có nghĩa rộng hơn và đề cập đến bất kỳ ai giao dịch trên thị trường tài chính bất kể loại tài sản nào, bao gồm tiền tệ.
Theo nghĩa đầy đủ nhất, nhà giao dịch là người giao dịch trực tiếp để mua và bán tài sản/công cụ tài chính trên thị trường và thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa người mua và người bán.
Thương nhân có thể giao dịch cho chính họ (làm nghề tự do) để kiếm lợi nhuận từ giao dịch này hoặc thay mặt cho các cá nhân hoặc tổ chức tài chính mà họ làm việc mà không được trả tiền như bất kỳ nghề nào khác.
Bên cạnh các cặp tiền tệ hay Forex, còn có nhiều loại tài sản khác được giao dịch trên thị trường tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu (cổ phiếu nói chung), hàng hóa, tiền điện tử… Trong số đó, nhà giao dịch ngoại hối là người chuyên giao dịch tiền tệ. Tương tự như vậy, một người chuyên kinh doanh chứng khoán được gọi là một nhà kinh doanh chứng khoán, một nhà kinh doanh hàng hóa được gọi là một nhà kinh doanh hàng hóa hoặc một nhà kinh doanh tiền điện tử được gọi là một nhà kinh doanh tiền điện tử…
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ biết về các nhà giao dịch ngoại hối, hoặc các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Các nhà giao dịch ngoại hối giao dịch như thế nào?
Bạn cần hiểu công việc hàng ngày của một nhà giao dịch ngoại hối là như thế nào để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Lựa chọn các cặp tỷ giá
Với hàng trăm cặp tiền tệ khác nhau được giao dịch trên thị trường, các nhà giao dịch ngoại hối cần biết họ nên giao dịch cặp tiền nào. Bạn thích cặp nào và cặp nào để giao dịch? chọn đại, tin vào may mắn Bất kể cặp tiền tệ nào có giao dịch USD, bởi vì Hoa Kỳ là nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, giao dịch USD hoàn toàn có lãi …
Đây là sai lầm mà hầu hết những người mới bắt đầu sự nghiệp và chưa mất tiền mắc phải. Một khi bạn mất tiền hay mất nhiều tiền thì chắc chắn bạn sẽ có những câu trả lời khác nhau.
Không chỉ dựa trên sở thích, cặp tiền được chọn mua/bán phải phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi cá nhân. Những người giao dịch theo quy mô nhỏ hoặc giao dịch trong ngày sẽ chọn các cặp tiền tệ biến động nhiều hơn trong ngày, ngược lại, các nhà giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế sẽ ưu tiên chọn các cặp tiền tệ có xu hướng ổn định trong dài hạn. Các nhà giao dịch ngoại hối giao dịch trong thời gian dài sẽ chọn các cặp tiền có tỷ giá hoán đổi càng thấp hoặc càng ít càng tốt, trong khi các nhà giao dịch trong ngày chỉ quan tâm đến các cặp tiền có mức chênh lệch thấp và không biết hoán đổi là như thế nào…
Phân tích thị trường
Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản để phân tích thị trường theo sức mạnh và sở thích cá nhân của họ. Bất kể có tin tức hoặc sự kiện quan trọng nào trên thị trường hay không, các nhà giao dịch ngoại hối cũng sẽ phân tích xu hướng giá dựa trên dữ liệu khối lượng giá lịch sử, đó là phân tích kỹ thuật. Hầu hết các nhà giao dịch ngày nay thích cách tiếp cận này. Ngược lại, các trader phân tích cơ bản sẽ chỉ dựa vào các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội để đánh giá mức độ quan trọng và tác động của chúng đối với cặp tiền liên quan, từ đó dự đoán xu hướng, hướng biến động của giá.
Thực hiện giao dịch
Sau khi xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng dựa trên phân tích của mình, nhà giao dịch ngoại hối đặt lệnh mua hoặc bán trên một cặp tiền tệ.
Trong một ngày, số lượng lệnh được thực hiện bởi một nhà giao dịch sẽ nhiều hay ít tùy thuộc vào phong cách giao dịch khác nhau. Scalper trader thực hiện hàng chục và hàng trăm lệnh mỗi ngày, day trader thực hiện vài lệnh mỗi ngày, còn swing trader và position trader thực hiện số lượng lệnh không phải theo ngày mà theo tuần hoặc thậm chí theo tính toán hàng tháng. .
Theo dõi và quản lý lệnh giao dịch
Sau khi đặt giao dịch, các nhà giao dịch Forex sẽ theo dõi và quản lý các lệnh của họ. Họ sẽ có những chiến lược điều chỉnh lệnh hợp lý như cắt lỗ dưới, thanh lý từng phần, mở vị thế đối ứng…
Đóng lệnh kết thúc một ngày giao dịch
Nếu họ là những người giao dịch trong ngày, họ sẽ đóng tất cả các lệnh trước khi thị trường bước sang một ngày mới. Ngược lại, đối với các nhà giao dịch trung và dài hạn, sau khi đặt lệnh, họ sẽ không quá chú ý đến các biến động nhỏ mà chỉ chú ý đến các xu hướng lớn, giữ lệnh lâu và bắt sóng lớn.
Trên thực tế, các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp làm những việc phức tạp hơn nhiều như thử nghiệm các chiến lược mới, ghi lại các giao dịch, phân tích các thị trường liên quan, v.v. Có rất nhiều công việc khác phải làm. Vậy bạn có hình dung được một nhà giao dịch ngoại hối là như thế nào không?
Các yêu cầu để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối là gì?
Rất dễ để trở thành một nhà kinh doanh ngoại hối nếu một nhà kinh doanh ngoại hối chỉ cần dự đoán giá tăng hoặc giảm rồi đặt lệnh, sau đó ngồi xem lệnh chạy, và đóng lệnh nếu lệnh đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc tổn thất tối đa cho phép.
Đúng vậy, nhưng bạn sẽ chỉ có danh nghĩa là một nhà giao dịch ngoại hối và sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp trên thị trường. Sự nghiệp thương nhân này chưa bao giờ được dễ dàng hơn!
Hãy thử tưởng tượng nó theo cách này,
Đầu tiên, làm thế nào để bạn chọn đúng cặp tiền tệ cho chiến lược và phong cách giao dịch của mình?
Điều này phải đến từ việc nghiên cứu tiền tệ, nền kinh tế quốc gia, mối tương quan của chúng và các điều kiện mà chúng được giao dịch trên thị trường môi giới ngoại hối.
Thứ hai, dựa trên cơ sở nào bạn quyết định mua hoặc bán một cặp tiền tệ?
Giao dịch ngoại hối giống như chơi trò đỏ đen nếu đó chỉ là một dự báo may rủi. Nếu là đỏ đen, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị cháy tài khoản.
Để dự đoán giá sẽ tăng hay giảm, các nhà giao dịch ngoại hối phải phân tích xu hướng giá. Nếu là phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch ngoại hối cần biết cách sử dụng các chỉ báo, hiểu ý nghĩa đằng sau từng mô hình nến, mô hình giá, có kỹ năng nhận dạng mô hình… Hoặc nếu là phân tích cơ bản, nhà giao dịch phải có hiểu biết sâu về ngoại hối quốc gia Các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và tác động của chúng đến thị trường ngoại hối.
Thứ ba, sau khi xác định được cơ hội giao dịch, bạn sẽ đặt lệnh như thế nào?
Vào ngay hay đợi giá tốt hơn? Nó phụ thuộc vào từng chiến lược và kỹ thuật phân tích của bạn. Nhưng điều quan trọng là tất cả các quyết định đều được thông báo và không được đưa ra một cách tình cờ.
Còn rất nhiều vấn đề khác như:
Xác định khối lượng giao dịch hợp lý
Xác định các vị trí thoát tiềm năng
Chiến lược đóng cửa: khi nào đóng hoàn toàn và khi nào đóng hoàn toàn
Phải làm gì nếu Cuộc gọi Ký quỹ xuất hiện trên tài khoản? …
Và những câu hỏi quan trọng khác trước khi các nhà giao dịch ngoại hối thực sự cãi nhau, chẳng hạn như: Làm sao để chọn được một nhà môi giới uy tín và phù hợp giữa hàng trăm nhà môi giới trên thị trường? Tôi nên chọn loại tài khoản nào để giao dịch? Tôi nên giao dịch trên nền tảng nào? MetaTrader, cTrader…? …
Tóm lại, để làm tất cả những điều này một cách hiệu quả nhất, hay nói cách khác, để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất bạn cần có là kiến thức giao dịch, kiến thức thị trường. . Tất nhiên, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong quá trình tìm hiểu thị trường, bạn phải nắm vững tất cả những kiến thức này thì mới có thể chính thức đặt lệnh giao dịch đầu tiên.
Đừng tham gia vào thị trường này nếu không có kiến thức, bạn sẽ chỉ là một người chơi Forex chứ không phải là một nhà đầu tư Forex thực sự.
Làm sao để trở thành nhà giao dịch forex chuyên nghiệp?
Là một nhà giao dịch forex đã không hề dễ dàng thì việc muốn trở nên chuyên nghiệp hơn trong cái nghề này lại là điều cực kỳ khó khăn.
Định nghĩa về forex trader chuyên nghiệp
Thật ra không có một định nghĩa chính xác nào để nói về các trader chuyên nghiệp, nhưng hoạt động giao dịch của họ sẽ có một số điểm chung nhất định, cụ thể:
Thường giao dịch với khối lượng lớn
Một nhà giao dịch mới thường được khuyên không nên giao dịch vượt quá 0.03 lots thì một nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không bao giờ giao dịch dưới 0.1 lots. Nhiều người nghĩ rằng các trader forex chuyên nghiệp chắc sẽ sử dụng đòn bẩy rất cao, lên đến hàng nghìn, nhưng không, với các pro trader cá nhân, họ cũng sẽ ít khi nào vượt qua tỷ lệ 1:500.
Luôn có hệ thống giao dịch rõ ràng
Họ biết được với mỗi cặp tỉ giá, với mỗi điều kiện thị trường sẽ áp dụng một hệ thống giao dịch nhất định. Trong đó, vạch ra chi tiết cách giao dịch cụ thể với cặp tỉ giá đó. Hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư forex chuyên nghiệp được xây dựng, điều chỉnh nhiều lần, chứ không phải tự dưng mà có hay “một phát ăn ngay”. Họ cũng thất bại nhiều lần, nhưng sau mỗi lần đó họ sẽ điều chỉnh lại hệ thống giao dịch của mình. Họ cũng không áp dụng một cách máy móc mà linh hoạt thay đổi theo từng điều kiện thị trường cụ thể.
Phải có chiến lược quản lý vốn, quản trị rủi ro một cách hiệu quả
Với các nhà đầu tư forex chuyên nghiệp, tiền vốn đối với họ cực kỳ quan trọng, họ không sử dụng tiền một cách bừa bãi, không phải cơ hội giao dịch nào đến là họ cũng sẽ thực hiện giao dịch. Họ luôn cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, nếu thấy hợp lý thì vào lệnh ngay không chần chừ, ngược lại, họ sẵn sàng từ bỏ mà không hề luyến tiếc. Không giống những nhà đầu tư mới, hay chần chừ trước mọi quyết định, khi bỏ lỡ thì lại hay luyến tiếc “Biết vậy đã vào lệnh rồi”, “Biết vậy đã đặt nhiều lot hơn rồi” hay “Biết vậy đã không giao dịch”… Nếu ai cũng “biết vậy” thì thị trường này đâu có ai thất bại, ai cũng kiếm được tiền và giàu có.
Luôn luôn tuân thủ nguyên tắc giao dịch đã đề ra
Những nhà đầu tư forex chuyên nghiệp thường là những người rất nghiêm khắc với bản thân mình. Họ đặt ra các nguyên tắc giao dịch và luôn tuân thủ nó. Nếu đúng, họ hài lòng, nếu sai, họ sẽ làm lại, nhưng dù đúng hay sai thì vẫn phải tuân thủ nguyên tắc.
Không bị chi phối cảm xúc và đám đông
Các nhà đầu tư forex chuyên nghiệp luôn có chính kiến riêng, và không bao giờ bị ảnh hưởng tâm lý bởi người khác. Ngược lại, một người không có kiến thức giao dịch, không am hiểu về thị trường thì ai nói gì cũng nghe thấy có lý.
Trở thành nhà đầu tư forex chuyên nghiệp là một chặng đường dài mà không phải ai cũng làm được. Là một người hoàn toàn mới, khoan hãy mong muốn trở thành một nhà đầu tư forex thực thụ mà trước hết, các bạn phải tồn tại được trên thị trường này, ít nhất là không để cháy tài khoản, đó là thành công đầu tiên. Tiếp đến, hãy đặt mục tiêu có được lợi nhuận trên thị trường này. Khi giao dịch có lợi nhuận, bạn đã trở thành một nhà đầu tư forex thành công.
4 bước quan trọng để trở thành một trader forex thành công
Như đã nói, có rất nhiều công đoạn mà một nhà đầu tư forex cần phải làm, trong đó, có 4 việc cực kỳ quan trọng để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.
Định hình phong cách giao dịch
Nếu không xác định phong cách giao dịch ngay từ đầu, các bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn vì giao dịch không hiệu quả.
Phong cách giao dịch được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế, bao gồm: scalping trading (giao dịch lướt sóng), day trading (giao dịch trong ngày), swing trading (giao dịch trung hạn) và position trading (giao dịch vị thế). Việc lựa chọn phong cách giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: sở thích, mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, thời gian bạn dành cho forex…
Phong cách giao dịch sẽ quyết định đến tất cả những khía cạnh khác, trong đó có chiến lược giao dịch và chiến lược quản trị rủi ro.
Do đó, định hình phong cách giao dịch là bước cực kỳ quan trọng mà nhà đầu tư forex cần phải làm. Hãy xác định các yếu tố của bản thân trước, sau đó lựa chọn một phong cách phù hợp với tất cả những yếu tố đó của bạn.
Xây dựng hệ thống giao dịch
Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh sẽ bao gồm tất cả những thông tin sau:
- Cặp tiền giao dịch
- Khung thời gian giao dịch
- Công cụ phân tích: indicators, mô hình nến, mô hình giá, yếu tố kinh tế…
- Loại lệnh sẽ thực hiện: lệnh thị trường hay lệnh chờ
- Khối lượng giao dịch
- Stop loss, take profit
- …
Sau khi xây dựng được hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách, các bạn phải thử nghiệm nhiều lần trên thị trường để điều chỉnh, thay đổi các yếu tố có trong hệ thống đó, đến khi nào hệ thống giao dịch của bạn mang lại tỷ lệ thắng cao thì nó sẽ là một hệ thống giao dịch hiệu quả.
Kiểm soát tốt cảm xúc
Cảm xúc là tố cực kỳ quan trọng trong giao dịch forex, nếu không biết cách kiểm soát, nó sẽ là con dao giết chết tài khoản của bạn trên thị trường này.
2 trạng thái cảm xúc có thể dẫn đến thất bại cho trader forex chính là sợ hãi và tham lam. Sợ rằng thị trường sẽ đảo chiều và mất hết lợi nhuận đang có nên đóng lệnh sớm, hay tham lam muốn có thêm lợi nhuận nên giữ lệnh lâu hơn. Các trader mới rất hay gặp phải những tình trạng như thế, và kết quả là: sợ hãi khiến bạn bị mất đi phần lợi nhuận cao có thể sẽ đạt được và tham lam khiến bạn mất đi tất cả lợi nhuận mà đáng lẽ ra đã có được nếu đóng lệnh đúng kế hoạch. Cả 2 vấn đề này đều liên quan đến stop loss và take profit. Như đã nói, mỗi hệ thống giao dịch sẽ giúp các bạn xác định được các vị trí thoát lệnh tự động, đó là stop loss và take profit. Khi đã quyết định giao dịch theo hệ thống của mình thì hãy tin tưởng vào nó và kỷ luật với kế hoạch đã đặt ta.
Kiên trì
Trở thành một forex trader chuyên nghiệp cần thời gian và công sức, do đó, kiên trì là yếu tố luôn song hành trong suốt chặng đường giao dịch của bạn kể từ khi mới bắt đầu.
Kiên trì học tập và tích lũy kiến thức. Sẽ có thời điểm mà các bạn cảm thấy quá mệt mỏi với lượng kiến thức rộng lớn và phức tạp khi mình là người hoàn toàn mới. Nhưng nếu có sự quyết tâm cao độ và kiên trì theo đuổi, bạn sẽ vượt qua được.
Kiên trì trong quá trình xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả. Đây có lẽ là quá trình khó khăn và mất nhiều thời gian nhất của trader trên thị trường. Các bạn sẽ phải thử nghiệm chúng trên nhiều điều kiện thị trường khác nhau, với nhiều thông số khác nhau để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh sau cùng và có khả năng tạo ra lợi nhuận. Quá trình này không phải một sớm một chiều mà là rất lâu, thậm chí vài năm các bạn mới có được một hệ thống giao dịch có lợi nhuận, Do đó, nếu không kiên trì, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ.
Kiên trì đến ngày hái quả ngọt
Thất bại, thất bại rồi lại thất bại, các bạn sẽ gặp phải chuỗi thất bại liên tiếp nhiều lần. Các trader forex chuyên nghiệp cũng đã trải qua những lần thất bại như thế nhưng họ không chán nản, không từ bỏ mà thay vào đó là sự quyết tâm cao độ, luyện tập, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để một ngày thành công sẽ đến với họ. Và các bạn, nếu kiên trì, cùng sẽ có ngày hái được quả ngọt trên thị trường này.
Kết luận
Rõ ràng, có rất nhiều công việc, ngành nghề kiếm tiền trực tuyến nhưng tại sao nhiều người vẫn lựa chọn trở thành trader forex? Là vì thị trường này thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường forex không dành cho tất cả và không phải ai cũng có thể trở thành một forex trader. Điều quan trọng là các bạn phải xác định được mình có phù hợp với thị trường, với nghề trading hay không. Nếu không, hãy từ bỏ ngay từ đầu để không phải mất thời gian. Ngược lại, nếu bạn tin rằng mình phù hợp thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
Hy vọng rằng, với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này, các bạn có thể hình dung được phần nào những việc mà các bạn sẽ phải làm để trước hết trở thành một forex trader thực sự, sau đó là trở thành một forex trader thành công trên thị trường.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
